Размещения акций
Выход компаний на публичный рынок требует привлечения профессиональной инвестиционной компании – андеррайтера для эффективного размещения ценных бумаг среди максимально широкого круга инвесторов. Тройка Диалог как крупнейший российский инвестиционный банк является лидером в этом направлении.
Сочетание обширной клиентской базы, большого опыта реализации крупнейших проектов в сфере привлечения финансирования, широких возможностей и признанного авторитета Тройки Диалог в финансовом сообществе позволяет оказывать полный комплекс услуг, связанных с размещением ценных бумаг и поддержкой рынка после размещения на самом высоком профессиональном уровне. При этом наша лидирующая роль на российском фондовом рынке позволяет нам достигать оптимальных результатов для наших клиентов.
Расширяя возможности для инвесторов по вложению в российскую экономику, Тройка Диалог вывела на рынок несколько российских эмитентов, представивших для инвесторов новые отрасли экономики, – это Новороссийский морской торговый порт (стивидорные и портовые услуги), «ТрансКонтейнер» (логистика), «Белон» (угледобыча), «ОГК-5» (электрогенерирующая отрасль) и «Верофарм» (фармацевтика).
Публичное размещение акций
Тройка Диалог принимала участие в большом количестве проектов по размещению акций российских компаний как на российском, так и на международных рынках.
Среди сделок, осуществленных Тройкой Диалог в 2007 году, – две сделки IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже (Новороссийский морской торговый порт, «ОГК-2») и четыре сделки по вторичному размещению акций («Аптечная сеть 36,6», «Силовые Машины», Банк «Возрождение», УРСА Банк).
В июне 2007 года Тройка Диалог успешно завершила публичное размещение дополнительной эмиссии привилегированных акций УРСА Банка. Мы были первыми, кто начал работать с этим региональным банком еще тогда, когда он не был широко известен инвесторам. На сегодняшний день УРСА Банк является одним из самых успешных и динамично развивающихся банков России и Казахстана.
IPO «ОГК-2» и IPO Новороссийского морского торгового порта, осуществленные Тройкой Диалог в 2007 году, стали первыми в истории российского электроэнергетического и транспортного секторов публичными первичными размещениями акций с листингом на Лондонской фондовой бирже.
Наши специалисты по торговым операциям на западных рынках, работающие в офисах в Нью-Йорке и Лондоне, помогают клиентам охватить наиболее широкий круг инвесторов. Кроме того, наши услуги по организации эмиссий включают аналитическую поддержку по выпускаемым бумагам.
Частное размещение акций
Тройка Диалог является лидером рынка частных размещений ценных бумаг.
В 2006 году наша компания выступила ведущим менеджером по размещению 32% акций IBS Group и крупного пакета привилегированных акций компании «Нижнекамскнефтехим» ряду институциональных инвесторов.
В 2005 году мы выступили эксклюзивным агентом по размещению 3% акций российской газодобывающей компании «НОВАТЭК», а годом ранее осуществили сразу несколько частных размещений акций крупнейших российских компаний, в числе которых: размещение 10% акций «Амтел Холдинг», 5% акций компании «Вимм-Билль-Данн».
Данные размещения позволили нашим клиентам разрешить ключевые вопросы, связанные с финансированием и реструктуризацией бизнеса. Мы уверены, что роль частных размещений будет расти по мере роста интереса западных финансовых инвесторов к российскому рынку.
ЗАО ИК «Тройка Диалог» также вправе осуществлять деятельность биржевого посредника по совершению фьючерсных и опционных сделок на основании Лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1523, выданной ФСФР России.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ЗАО ИК «Тройка Диалог» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности.
ЗАО ИК «Тройка Диалог» вправе отказать в оказании указанных услуг лицам, не удовлетворяющим условиям, предъявляемым ЗАО ИК «Тройка Диалог» к своим клиентам, или в отношении которых применимым к ним законодательством установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг, а также в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством и/или внутренними процедурами ЗАО ИК «Тройка Диалог».
© 2000-2012 ЗАО ИК «Тройка Диалог»